特高压又飞了！
开盘仅仅三分钟，川润股份由跌转涨，直线封板。随后，积成电子、汉缆股份快速涨停，通光线缆亦在开盘21分钟后，20%封死涨停板。特高压板块迎来集体大涨行情。
消息面上，一是美国三大区域电网运营商获批总计750亿美元的输电扩容项目；二是在MWC26巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨超斌表示，AI正加速发展，全球日均Token消耗量过去两年增长近300倍。电网电力逻辑持续驱动相关板块。
特高压大涨
早盘，特高压板块集体狂飙。板块指数由跌转涨，早盘一度大涨4%，涨停或涨幅超10%的个股数量一度达12只。
据TheInformation报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商(得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门)相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路，这些线路将成为美国史上规模最大、输电能力最强的电力线路。
另外，在MWC26巴塞罗那期间，华为ICT BG CEO杨超斌表示，AI正加速发展，全球日均Token消耗量过去两年增长近300倍；全球行业中已有超3000万个AI Agent协同工作。这给移动产业带来前所未有的新机遇，也对网络能力提出新的要求。为支撑AI多模态的端云数据交互，网络需从过去以下行为主，迈向上下行超大带宽；为实现AI实时协同与智能决策，网络需提供安全、可靠、超低时延的体验。而Token背后是算力和电力，特别是电力。今天早上，电力ETF的涨幅也超过1%。
那么，人工智能对电力的需求究竟会有多大？有券商表示，作为实体制造业体系最为完善的国家，面对以第二产业尤其是高耗能用电为基石、三产及居民用电保持快速增长的庞大电力需求，新兴数字产业的奇点爆发需求往往会被资本市场短期高估，但依然欣喜于新需求形态的不断涌现，共同支撑我国全社会电力需求的持续稳健增长。
全球流动性仍值得关注
那么，当前的环境是否支撑有利于资本市场的演绎？从昨天的全球市场走向来看，仅石油和美元上涨，其余全线暴跌，这就是一次典型的流动性冲击。
今天早上，韩国首尔综合指数、科斯达克指数跌8%后触发熔断，交易暂停20分钟。日经指数亦继续暴跌近4%。同时，美元指数继续反弹。这也意味着全球流动性警报仍未解除。从这个角度来看，美元指数止涨，新兴市场止跌，大宗商品（除原油）回升，才是流动性危机解除的信号。东方证券指出，美元在美国介入并获得局部、阶段性胜利的地缘冲突当中反弹，但这种反弹并不具备持续性。
东方证券认为，短期需关注风险偏好继续调整，尤其非美市场波动。此前美股科技板块作为代表性的高风险资产已有回调，需要注意，非美市场年初以来普遍涨幅可观，特别是亚洲的日韩，以及欧洲。这些市场恰好对中东局势、原油供给有较显著的风险敞口，需关注其波动。
开源证券认为，2026年初，美国与以色列对伊朗发动军事打击，中东地缘政治风险显著上升，引发市场对霍尔木兹海峡封锁及原油供应中断的担忧，推动国际油价短期快速上涨。然而，随着局势缓和，油价回落，但若军事行动持续或升级，油价或再度走高。同时，地缘冲突加剧避险情绪，黄金价格在短期利多出尽后可能出现回调，但中长期仍具备上涨潜力。此外，美债收益率在冲突初期因避险需求而下行，但若冲突拖长并推升通胀，将对美债形成利空。伊朗经济虽有一定韧性，但高通胀与货币贬值问题严重，社会动荡加剧。
责编：战术恒
排版：王璐璐
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